Какие сетевые магазины одежды закрываются в России?
Рассказываем, какие магазины одежды, косметики и предметов для дома объявили о закрытии из‑за различных ограничений, связанных с транспортировкой товаров и банковскими операциями.
H&M Group: H&M, Weekday, Cos, Arket, & Other Stories, Monki
Шведская компания Hennes & Mauritz приостановила работу всех своих брендов — это H&M, Weekday, Cos, Arket, & Other Stories и Monki. Пока закрыты как офлайн-точки, так и интернет-магазины.
Inditex: Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Zara Home, Oysho
Владелец крупных сетей магазинов ставит на паузу продажи офлайн и онлайн. Сейчас у компании 502 торговых пространства в нашей стране и около 9000 сотрудников. Выручка с продаж в России составляет 8,5% от глобальной прибыли Inditex.
Mango
Испанский массмаркет перестал доставлять заказы из‑за проблем с транспортировкой и поставками. Магазины бренда в ТЦ также закрыты.
Люксовые маркетплейсы: Mytheresa, Matchesfashion, Farfetch, Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet
Все основные международные онлайн-площадки с люксовыми брендами приостановили доставку в Россию. Правда, на Farfetch все еще доступен ассортимент локальных бутиков.
iHerb
Маркетплейс товаров для здорового образа жизни перестал обслуживать покупателей из России. Среди причин — ограничения, наложенные на банковские организации и транзакции в рублях, а также отмена авиарейсов.
Тут мы рассказываем, где теперь купить товары, которые все привыкли заказывать на iHerb.
В русскоязычной версии сайта Asos сообщается, что магазин не может обрабатывать заказы клиентов в России. Сделать возврат уже приобретенных товаров также не получится из‑за проблем с обработкой платежей.
Спортивный гигант приостановил продажи на сайте и в приложении. Физические магазины Nike пока продолжают работу.
Вечером 3 марта IKEA закрыла магазины в России, а также убрала доставку заказов с сайта. Сообщается, что работа приостановлена на три месяца.
Swarovski
Бренд кристальных украшений закрыл продажи на сайте. При этом магазины марки открыты для покупателей.
Датский магазин предметов для дома закрыл онлайн- и офлайн-магазины свой сети.
Ganni
Датский бренд присоединился к международным санкциям и заморозил продажи в России. У Ganni нет собственных магазинов на территории нашей страны, но марка представлена, к примеру, в ЦУМе.
Acne Studios
Марка из Швеции объявила о приостановке своей деятельности в России. Бренд также не имеет отдельного магазина, но продается на российских люксовых площадках.
11 марта США и ЕС анонсировали запрет на экспорт в РФ предметов роскоши. Он должен вступить в силу 16 марта. Это вызвало потребительский ажиотаж в торговых центрах, аутлетах и тех магазинах, которые продолжают работать. Попробуем разобраться, какой продукции на данный момент коснулись эти ограничения.
В перечень Министерства торговли США вошли парфюмерия, одежда и обувь, стоящие в оптовых закупках более $1000 за единицу товара. Список от Европейского союза ожидался вчера, но на момент подготовки этой публикации он еще не был обнародован. Из этого мы можем сделать вывод, что а) формально запрет касается вещей только действительно дорогих б) относительно продукции европейских компаний решения пока принимаются, в отличие от США, на уровне самих компаний.
UPD: Вечером 15 марта в электронном журнале Евросоюза появился перечень запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши, произведенных в Европе: алкоголь, парфюмерия, одежда, обувь, кожгалантерея, посуда из фарфора и хрусталя, ювелирные украшения, часы, спортивное снаряжение, предметы искусства и антиквариат дороже 300 евро за единицу товара. Для бытовых электротоваров установлена планка в 750 евро, для электроники — 1000 евро, для автомобилей — 50 тыс. евро.
В реальности закрываются не только магазины с оптовой стоимостью единицы продукции больше $1000. И не только американских брендов. Уходит и зарубежный массмаркет: закрыла свои магазины европейская розничная сеть по торговле одеждой H&M, о трудностях с поставками заявил испанский Mango, приостанавливает поставку британский Marks & Spencer.
Но вернемся к люксовому и премиальному сегменту. Самое важное наблюдение такое: на данный момент прекратили работу бутики, которые управляются западными компаниями напрямую, при этом продолжают работать многие розничные точки, принадлежащие местным дистрибьюторам (даже если они продают западную продукцию). Отсюда, например, ситуация, когда в ЦУМе, ГУМе и других люксовых торговых центрах наблюдается соседство закрытых и открытых магазинов.
Прекратили работу бутики, которые управляются западными компаниями напрямую, при этом продолжают работать дистрибьюторы
Об уходе объявили многие — от Estee Lauder (бренды MAC, Clinique, Jo Malone, Tom Ford Beauty и др.) до концерна LVMH (владеет более чем 70 брендами, в том числе Christian Dior и Louis Vuitton). Из этого мы можем сделать вывод, что американские компании (как Estee Lauder, американский производитель косметики и парфюмерии, или H&M, производитель одежды) уходят с российского рынка вне зависимости от стоимости продукции. Что касается LVMH, штаб-квартира которого находится в Европе, то пока не выработано коллективное европейское решение по поводу товаров «запретного» списка и даже стран, присоединившихся к «люксовым санкциям» — и поэтому нельзя сказать точно, каких товаров российский рынок лишится в ближайшее время. Например, если к списку ЕС в данном случае присоединится Швейцария, то запрет однозначно коснется швейцарских часов (впрочем, Swatch Group, в которую входят многие часовые бренды, уже самостоятельно объявила о приостановке работы в России). Если же Швейцария останется нейтральной, то прекращение или продолжение работы на российском рынке будет зависеть от решения самих брендов. Есть и другие неоднозначные ситуации: например, в концерн LVMH входят бренды, производящие часы в Швейцарии и, следовательно, их продукция считается швейцарской. Будут ли они в случае «нейтралитета» Швейцарии продолжать поставки в Россию или присоединятся к позиции руководства LVMH как европейской компании — пока остается под вопросом.
Люкс сегодня должен выбирать из двух стратегий: одна — полный уход с рынка, другая — работа с локальным дистрибутором
Как воспринимать объявленные уходы с рынка — как окончательные или временные? В каждом конкретном случае это будет решаться по-разному. Обычно об уходе с рынка компании заявляют громко, но возвращаться предпочитают «в техническом режиме». Например, даже в холдинге Estee Lauder сотрудникам объявили, что это не закрытие магазинов, а именно приостановка работы. Так что выводы об окончательной потере доступа к парфюмерии или дорогим сумкам (самый большой спрос в люксовых магазинах касался именно аксессуаров) делать рано.
Выводы об окончательной потере доступа к брендовой парфюмерии или дорогим сумкам делать рано. Фото: пресс-службы
Сейчас потребительская паника усиливает ажиотаж по поводу объявленных мер. На самом деле косметика, например, не исчезнет — наряду с ожидаемым возвращением некоторых западных брендов на полках появится больше отечественных и корейских марок. Но на это тоже требуется некоторое время.
Внезапный дефицит потребительских товаров, не обозначенных в «запретном списке», случился раз благодаря панике и хаотичному поднятию цен. Действительно, себестоимость и цену продукции сейчас рассчитать сложно — и не столько из-за ажиотажа, сколько из-за растущего курса валюты. По этой причине многие компании закрываются «на переучет» (который часто воспринимается как закрытие), с полок исчезают не только «товары роскоши», но и первой необходимости, если они завязаны на импортное производство. Дорожает и отечественная продукция — ведь ни один товар не создается на производстве, полностью автономном по отношению к остальному миру. Так что потребительские страхи сейчас связаны не только с уходом тех или иных брендов, но и с тем, что мы больше никогда не сможем купить вещи по той стоимости, которая была в начале 2022 года.
Можно сделать вывод, что основные причины у марок fashion-индустрии, уходящих с российского рынка — проблемы с логистикой и расчетными операциями. (Ограничения «тяжелого люкса» — ювелирных украшений, часов и дорогих автомобилей — больше связаны с политико-экономическими решениями.) Но большинство компаний будут стремиться вернуться в Россию. Это подчеркивает генеральный директор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Лебсак-Клейманс: «Большая часть брендов говорит о временной приостановке. Практически все крупные компании сохраняют персонал, что означает, что они не хотят потерять людей, которые имеют квалификацию, ценные команды, определяющие успех в этом бизнесе. Это говорит о том, что бренды очень рассчитывают на возможность возвращения на рынок».
Российский сегмент премиальной одежды, обуви и аксессуаров агентство «INFOLine-Аналитика» по итогам 2021 года оценивает в 320 млрд руб., что составляет около 11% от всего рынка
На сегодня люкс стоит стоит на распутье и должен выбирать из двух стратегий: одна — это полный уход с рынка, вторая — перерегистрация на локальный бизнес и работа с локальным дистрибутором.
Опрос дистрибуторов показал, что, во-первых, у многих из них осталась продукция на складах, требующая реализации. Кроме того, ожидаются поставки товаров (с таможни), за который уже произведен расчет. Пока что все дальнейшие планы (продолжения или прекращения поставок российским дистрибуторам) решаются в кулуарах самих западных брендов.
Поставки коллекций весна-лето 2022 пришли практически в полном объеме, ассортимента хватит на полноценную работу в течение всего сезона — так заверили в ЦУМе.
Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. В течение месяца, возможно, ситуация стабилизируется и будет возможность проанализировать положение дел более предметно.
Компании fashion, объявившие о прекращении работы на территории РФ (люкс, премиум и масс-маркет):
Крупнейшие иностранные бренды одежды приостанавливают работу в России. Такое решение уже приняли шведская Hennes & Mauritz (бренды H&M, COS, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday), американский Nike и около десятка брендов и маркетплейсов. Как предполагают эксперты, приостановки продаж в России других иностранных компаний — дело времени. Чем это грозит российским покупателям и будет ли кем заменить иностранных ретейлеров в случае их ухода?
Второго марта шведская компания Hennes & Mauritz, которой принадлежат бренды H&M, COS, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday, объявила о приостановке продаж в России.
H&M — одна из крупнейших сетей магазинов одежды в Европе. По состоянию на начало 2021 года в России было открыто 155 магазинов компании, годовая выручка в России по итогам 2020 года составила $745 млн.
Утром 3 марта магазины бренда не открылись в торговых центрах Москвы, убедился корреспондент Forbes. Входы закрыты жалюзи, товар в торговых залах покрыт пленкой, никаких объявлений нет.
Третьего марта о временном прекращении работы в России объявила испанская марка Mango. «Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России», — говорится на сайте компании.
Остановлена работа в России таких брендов, как Boohoo, Nike, Ganni, и маркетплейсов ASOS, Farfetch, Yoox, Net-a-porter, Mr Porter, Matchesfashion и Mytheresa.
Пока работают магазины другого лидера мирового fashion-сегмента испанского холдинга Inditex — он владеет такими брендами, как Massimo Dutti, Pull and Bear, Uterqüe, Oysho, Zara, Stradivarius, Bershka и др. Сотрудники четырех магазинов этой сети сообщили корреспонденту Forbes, что работа идет в обычном режиме, никаких предупреждений от руководства о предстоящих закрытиях не поступало. Forbes направил запрос в российское представительство Inditex. «Пока не очень верится в тотальный исход брендов с российского рынка, очень много сил и средств было потрачено, чтобы прийти к нам», — говорит директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина.
Что теряют ретейлеры?
По оценке Fashion Consulting Group, в 2021 году оборот российского fashion-рынка вырос на 9%, до 2,69 трлн рублей, 67% этого оборота приходится на продажи одежды. Точное число международных брендов в России эксперты fashion-рынка и рынка недвижимости посчитать не смогли. «Многие компании работают в России по франшизе, некоторые — как СП с русским капиталом, крупные же сети, такие как H&M, — напрямую», — рассказывает старший директор, глава ретейл-департамента компании CBRE Марина Малахатько.
«Остальные бренды пока обдумывают стратегию, но штаб-квартиры всех международных компаний, а особенно публичных, обязаны реагировать на геополитические процессы в мире», — объясняет Марина Малахатько.
«Сегмент одежды не относится к санкционным отраслям. Маловероятно, что на импорт одежды будут вводиться целевые ограничения, — рассуждает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. — Решения об уходе с рынка — это самостоятельные решения самих брендов, которые не имеют возможности осуществлять работу в текущих политических и экономических условиях. При этом с точки зрения ведения бизнеса бренды совершенно не заинтересованы терять российский рынок сбыта. И если для люксового сегмента доля России составляет менее 2%, то для ряда крупных европейских брендов массового сегмента эта доля уже более значительна и может достигать 10–15%».
О каких еще потерях может идти речь? Приостановка бизнеса означает фактическое закрытие магазинов и оформление сотрудников в принудительные отпуска, поясняет Малахатько. Помещения под магазины ретейлеры арендуют. «Если в договоре прописаны жесткие условия, то [арендатору] придется выплачивать полную сумму до конца срока договора либо до имеющейся в договоре опции на выход из него, если это было предусмотрено», — говорит Кузьмина из Accent Capital. «Как правило, у системообразующих ретейлеров предусмотрен свободный выход из договора с уведомлением за 3–6 месяцев», — сообщил операционный директор, партнер в компании «Этерна» Антон Коломиец.
Торговые центры могут опустеть наполовину
При негативном стечении обстоятельств может опустеть более половины площадей торговых центров. «Средний городской торговый центр (типа «Атриума», «Павелецкой плазы», «Европейского» в Москве) — это около 200 магазинов, — говорит Марина Малахатько. — Из всех присутствующих там брендов на международные приходится 30–40%. Как правило, они занимают около половины площади ТЦ».
Заменить нечем
«Полное закрытие бизнеса компаний, равных H&M в России, станет большой катастрофой, — говорит эксперт рынка недвижимости, просивший не называть его имени. — Шансов быстро закрыть пустующие помещения торговых центров российским арендаторам — продавцами одежды и обуви — нет».
Есть и другая точка зрения. Антон Коломиец из консалтинговой компании «Этерна» считает, что в России есть крупные ретейлеры, способные составить конкуренцию иностранным сетям, это Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Zolla и др., к тому же освободившуюся нишу смогут занять турецкие и китайские бренды. Также с российского рынка не уходит крупный японский бренд Uniqlo. В 2020 году компания увеличила объемы продаж приблизительно на 5%. В прошлом году марка Uniqlo планировала прирасти на 10% и активно развивать офлайн-магазины.
«В России отсутствует производство одежды, за исключением трикотажных и вязанных изделий, — говорит владелец российской fashion-компании, просивший об анонимности. — Закупка тканей и отшив изделий у российских брендов происходит в основном в азиатском регионе — в Китае, Вьетнаме, Индии». Но, по словам собеседника Forbes, проблема может усугубится рядом факторов: дальнейшими санкциями, закрытием авиационного сообщения. Остановлены поставки товаров. Крупнейшие логистические компании — Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM — заявили о прекращении работы с Россией.
«Без участия иностранных партнеров российские компании не смогут обеспечить рынок локальной продукцией, так как на текущий момент основные виды сырья, фурнитуры для производства одежды и обуви импортные, — подводит итог Анна Лебсак-Клейманс. — Кроме того, сегодня локальное швейное производство обеспечивало не более 25% от рынка готовой продукции. И само оборудование на швейных производствах импортное. Поэтому рынок одежды и обуви глубоко импортозависимый на всех уровнях: техническое оборудование, волокно, нити, ткани, производство. Для его функционирования необходимы иностранные поставщики и подрядчики».